Волшебник-воин Орфен

Краланчелло однажды отправили в Башню Школы Клыка, где он должен был изучать магию. У парня была милая ему девушка, к которой он относился как к сестре и очень ее уважал. Красавица настолько увлеклась магией, что в какой-то момент не могла сдержать мощь знаменитого артефакта. Это привело к тому, что девушка превратилась в дракона. Ее друг надеялся, что совет что-нибудь сделает и поможет вернуть его друга, но они были озабочены тем, чтобы школа не попала в беду и не испортила ее репутацию. Таким образом, они приложили все усилия к тому, чтобы Азалия была признана мертвой и больше о ней ничего не говорилось. Парень так на всех разозлился, что покинул это место. Тогда он пообещал, что обязательно найдет способ вернуть девушке человеческий облик.

С тех пор прошло много лет. Герой взял имя Орфен, и теперь у него есть ученица, Мэджик Линь, сын владельца таверны, где остановится мальчик. Он ожидает того времени, когда Кровавый Август, как прозвали его подругу в этом облике, прибудет в эти земли. Он был уверен, что она обязательно придет, потому что там появился все тот же любимый меч Балтандера. И действительно, как только Клео Эверластинг возвращается домой, объявляется дракон и начинаются приключения Орфея. Вместе с ним они ищут способ снова превратить Азалию в человека и ее ученицу, которая хочет помочь герою положить конец этому роману и исправить ошибку, которую когда-то совершила его девушка. Но справятся ли они с этой непростой задачей?